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中国汽车官降特征及指导价向零售端传递趋势分析[图]

2019年05月27日 13:21:32字号:T|T

    汽车增值税下调至13%,国内豪华车品牌率先宣布降价,随后合资、自主品牌相继跟随。

    29%以的车型官降,车型以30万元以上和万元以上和大型车为主。官降车型共648款,占全部在售车型比29%,平均指导价降幅为2。4%(理论降幅为2。59%),此次降价在于增值税让利。从结构上看,价格在30万元以上的车型官降比例为54%,30万元以下车型官降比例仅为26%,同时官降车型以中大型为主(轿车C级以上官降比例54%,SUV/MPV中型以上官降比例37%)

    终端实际折扣率较大的车型,官降比例更高,整车厂宣传促销意图更强。折扣率较高的车型,由于增值税下调带来的官降幅度远低于终端实际折扣,因此其官降车型比例更高(折扣率超15%的车型,官降比例达56%,而低于15%的车型,官降比例为24%)。

现金推筒子官网    新车官降比例更高,利于车企快速推开新产品。新车官降比例更高,利于车企快速推开新产品。官降中车型中,2016-2019款分别占比0.46%、11.57%、40.12%、47.84%,新款车占比更高。

    从车型覆盖看,德系、豪华、日系及自主官降比例高,豪华、自主及德系品牌的官降力度较大。德系、豪华、日系、自主、其他品牌官降比例分别为79%、57%、25%、16%、14%。其中日、德系为平价品牌,豪华品牌为全球主流豪华品牌。从官降力度看,自主、豪华、德系官降力度较大(2.84%、2.37%、2.27%)。

    目前已实施官降的车型共已实施官降的车型共648款,占款,占全部在售车型比比29%。。整体来看,目前行业已经实施官降的车型共计648款,占全部在售车型比例为29%,指导价下调尚未传导至全行业,从目前车企指导价下调的情况来看,降价仍然集中在德系、豪华以及部分自主车型。

    从价格看,目前已经实施官降的648款车型,其算数平均指导价位22.6万元,高于未实施官降车型的平均指导价16.65万元。同时,价格下调后官降车型算数平均指导价为22.06万,单车平均降幅0.54万,平均指导价降幅为2.4%(理论降幅为2.59%),表明此次降价的目的在于增值税让利。行业整体的指导价由18.39万降到18.24万。其中平均指导价降幅由下式计算:平均指导价降幅(%)=100%-原有指导价/目前指导价(算术平均值)。

    目前已实施官降车型共648款,占比29%

数据来源:公开资料整理

    实施官降的车型目前平均指导价降幅为2.4%

现金推筒子官网数据来源:公开资料整理

    从结构上看,高价款车型官降比例更高,高价款车型官降比例更高,30万以上/以下车型官降比例分别为54%/26%。从价格区间看,实施官降之前指导价<10万、10-20万、20-30万、30-40万、>40万等区间内,官降车型的数量分别为69、299、124、71、85款,各自价格区间的官降比例分别为15%、27%、33%、47%、62%,分别占所有官降车型比例为11%、46%、19%、11%、13%,高价款的官降比例更高。其中官降车型比例由下式计算:官降车型比例(%)=官降车型数量/全部车型数量(%)。

    各价位区间官降车型数量及官降车型比例

现金推筒子官网数据来源:公开资料整理

    各价位区间官降/非官降车型占比

数据来源:公开资料整理

    轿车C/D级车级车官降比例更高,C级以上/以下车型官降比例分别为54%/33%。目前已经实施官降的车型共386款,其中A级及以下、B级、C级、D级分别官降250、50、58、28款,在对应的车型级别中官降比例分别为37%、22%、55%、54%。官降车型中,A级及以下、B级、C级、D级占比分布为65%、13%、15%、7%,未官降车型的占比分布为63%、26%、7%、4%。官降车型中C级及D级车占比相对更高。

    SUV/MPV中,中型/大型车大型车官降比例更高,中型以上,中型以上/车型官降比例分别为车型官降比例分别为37%/19%。目前已经实施官降的车型共262款,其中小型SUV、紧凑级SUV、中型SUV、大型SUV、MPV分别官降30、120、66、30、16款,在对应的车型级别中官降比例分别为14%、21%、33%、54%、18%。官降车型中,小型SUV、紧凑级SUV、中型SUV、大型SUV、MPV占比分别为11%、46%、25%、11%、6%,未官降车型的占比分别为22%、50%、15%、3%、1%、8%。官降车型中,中型/大型SUV占比相对更高。

    各级别轿车官降车型占比

数据来源:公开资料整理

    官降车型中轿车各级别的比例

数据来源:公开资料整理

    各级别SUV/MPV官降车型占比

数据来源:公开资料整理

    官降车型SUV/MPV中各级别的比例

数据来源:公开资料整理

    各折扣率区间官降车型比例

数据来源:公开资料整理

    从车型分布看,新款车型官降比例更高,,2018款之后/之前的官降比例分别为之前的官降比例分别为33%/16%。。从车型时间来看,2016-2019款车型中,官降车型数量分别为3、75、260、310款,官降车型比例分别为6%、18%、26%、42%。官降中,2016-2019各款分别占比0.46%、11.57%、40.12%、47.84%,新车占比更高。

    目前在售的各年发布的车型官降比例

数据来源:公开资料整理

    从车型覆盖看,德系、豪华、日系及自主是此轮官降主力,官降比例分别为为79%、、57%、、25%、16%。。目前各车系中,德系、豪华、日系、自主、其他(法系、韩系、美系)车型官降车型分别为201、160、95、16、76款,对应官降车型比例分别为79%、57%、25%、16%、14%,官降车型中的占比分别为31%、25%、15%、18%、12%,从车型覆盖看,德系、豪华、日系及自主是此轮官降主力,其中日系和德系包含品牌为平价品牌,豪华品牌包含全球主流豪华汽车品牌。

    从官降力度看,指导价降幅为自主自主>豪华>德系>日系。日系。官降比例较高的自主、豪华、德系、日系品牌中,官降前指导价分别为12。61、36。71、19。60、21。05万,指导价平均分别降低0。34、0。88、0。46、0。40万,对应降幅分别为2。84%、2。37%、2。27%、1。96%。从指导价降幅看,自主、豪华及德系品牌的官降力度较大。

    各车系官降车型数量

数据来源:公开资料整理

    各车系车型指导价

数据来源:公开资料整理

    从品牌分布看,合资从品牌分布看,合资&豪车官降比例大于自主品牌豪车官降比例大于自主品牌。从品牌分布看:按车型数量计,官降比例大于50%的品牌共11个,除领克及长安外,其余为合资&豪华品牌。分别为东风英菲尼迪(100%)、沃尔沃亚太(100%)、一汽丰田(97%)、领克(95%)、上汽大众(87%)、一汽奥迪(81%)、上汽斯柯达(77%)、一汽大众(69%)、华晨宝马(63%)、长安汽车(62%)、奇瑞路虎(61%)。从具体车型看,以自主品牌为例,官降车型包括长安(CS35/55/75)、上汽荣威(I6/RX3/RX5/RX8)、领克(01/02/03)、长城(哈弗M6/H6)、上汽名爵HS、奇瑞瑞虎7、广汽传祺GS5、吉利帝豪GL,未来通过降价对销量短期提振有望得到体现。

    官降车型终端官降车型终端实际售价降幅小于指导价降幅,表明此轮降价未传导至零售端。主要原因在于在增值税下调之前,大多数豪华品牌都已经处于降价促销的状态,目前终端供需关系平衡。

    官降车型指导价及实际售价降幅(万)

数据来源:公开资料整理

    前期由于指导价下调,基数效应导致折扣率有所下降,未来随着降价向经销商逐渐传递,折扣率有望逐渐回复至前值水平。降价由指导价向零售端传递,短期有望提振销量。

    从折扣率看,4/1、4/8、4/15期间,官降车型折扣率分别为11。86%、10。23%、10。22%,非官降车型折扣率分别为7。65%、7。87%、7。73%。4/8官降车型折扣率有较大幅度的下降,主要由于车企官降,指导价降幅大于实际售价降幅带来的基数效应所导致,未来随着降价向经销商逐渐传递,折扣率有望逐渐回复至前值水平。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告

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