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工业化十年,我国煤制乙二醇发展动因、成就与挑战[图]

2019年06月26日 09:52:21字号:T|T

    1、乙二醇行业发展概述

    乙二醇是一种重要的基础性大宗化工原料。目前乙二醇主要用于制聚酯涤纶、汽车抗冻剂、表面活性剂等,是化纤产业链中重要的一环。聚酯行业是其最为主要的下游,占乙二醇消费量的90%以上。而聚酯主要产品中,无论是聚酯纤维还是聚酯瓶片,用途都极为广泛,基本与居民生活消费紧密相关,因此一般随着经济的增长其需求量也会不断扩大。

    近几年,随着我国经济发展,居民收入提升,出口增加,我国聚酯产需规模不断扩大带动我国乙二醇产销规模不断增长。在国内产量增长迅速的同时,进口也保持相对稳定上升态势。2018年我国乙二醇产量增长至718万吨,进口上升至980万吨,出口量仅为0.5万吨,表观消费量达到1697.50万吨。

2010-2018年中国乙二醇行业供需平衡走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2、煤制乙二醇行业发展

    从生产工艺来看,乙二醇行业生产工艺大致可以分为乙烯工艺与合成气工艺,根据更上一级的原料,具体可以分为石脑油乙烯、MOT乙烯、煤制合成气、以及天然气合成气生产工艺。由于我国贫油,少气,富煤的资源禀赋,以及社会绿色发展对煤炭资源清洁利用的需要,我国积极的探索煤制气与煤化工产业化发展,形成了一系列重大突破,并在多年的实际产业发展中,形成了较大的产业规模。我国的煤制乙二醇行业就是在这种形式下发展起来的。截止至2018年底,我国煤制乙二醇路线产能已经达到了458万吨的,占我国乙二醇产能的42.52%左右,相比于2017年,大幅增长了10%左右,石脑油乙烯法占比下降至48.84%。

2018年中国乙二醇行业各细分工艺产能占比

资料来源:智研咨询整理

现金推筒子官网    从行业发展历程来看,我国煤制乙二醇发展历时悠久,改革开放前20年基本处于实验室阶段,1998年-2007年间,我国煤制乙二醇技术逐步由实验室研究向产业化放大过渡,2007年我国开工建设了第一套工业化20万吨煤制乙二醇工业化示范装置。2008-2017年,我国煤制乙二醇产业迎来了工业化革命,随着技术突破,我国的煤制乙二醇生产装置与生产能力高速发展。

    2009年12月通辽金煤化工有限公司20万t/a煤制乙二醇工业化示范装置建成并试车成功,打通了全套工艺流程,生产出合格的乙二醇产品。这也是全球首套煤制乙二醇工业化装置。但由于在部分环节的技术不成熟,故障率较高,试运营阶段的产量较小。

    经过多年的实践摸索,技术引进吸收与自主创新相结合,在2011年,我国煤制乙二醇行业5万吨/10万吨级别的技术基本成熟,大量规划产能出现,2013年产能跳涨至130万吨,而随着20万吨级别的技术成熟,我国的煤制乙二醇行业产能走上了快速发展的道路,2018年,约180万吨产能投产,产能规模增长至458万吨。

2010-2018年中国煤制乙二醇行业产能走势

资料来源:智研咨询整理

    总的来看,在国家政策扶持,科研人员与企业引进吸收与自主创新并举的作用下,我国成为了全球唯一将煤制乙二醇工业化的国家。技术实现全球领先,产品合格率也不断上升,产品也得到了下游聚酯企业的认可,煤制乙二醇质量完全能够满足下游聚酯企业的要求,质量稳定。因此我国的煤制乙二醇产量不断增长,产能利用率也呈现出较好的态势,且占我国乙二醇总产量比重不断提升,煤制乙醇行业市场集中度

2010-2018年中国煤制乙二醇行业产量走势

资料来源:智研咨询整理

2010-2018年中国煤制乙二醇行业产量占比走势

现金推筒子官网资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《现金推筒子官网2019-2025年中国煤制乙二醇市场全景调查及发展前景预测报告现金推筒子官网》指出,从我国煤制乙二醇的行业发展来看,技术进步与国际油价上升是行业迅速最为显著的推动力,从2009年,到2018年,我国煤制乙二醇合成反应器单台能力由1万吨增加到10万吨,乙二醇生产线由单线5万吨增加到20万吨。对乙二醇产品质量和收率影响最大的加氢催化最长寿命为1.5年,优化后的二代加氢催化剂已经上线运行,效果更佳。单位的投资规模也迅速下降。2009年,通辽金煤20万t/a(实际能力15万t/a)装置投资规模约为35亿元,2011年阳煤深州22万吨t/a的装置投资规模就下降到了22亿元。2016年华鲁恒升50万吨t/a的总投资约为28亿元,生产线的投资成本显著降低。

    从另一个角度来看,由于最终产成品的同质化,行业内企业在市场中的竞争力主要取决于产品的生产成本,各个工艺直接的竞争力主要取决于时候最上游原材料价格。虽然煤制乙二醇生产工序流程相对复杂,生产成本占比较大,但当国际原油价格相对较高时,石脑油工艺成本显著提升,煤制乙二醇竞争实力得以凸显,2008年之后,全球石油价格迅速下跌,最低至40美元/桶,2009-2011年逐渐回升,2011-2014维持在80—120美元/桶中间波动,2015-2016年下降至30-60美元/桶,2017年国际原油价格在50~60美元/桶,2018年上升至最高达到85美元/桶。

    而2017年,我国多套煤制乙二醇装置生产运行稳定,企业赢利水平较高,说明50~60美元/桶的油价下,煤制乙二醇具备了与石油路线乙二醇竞争的实力。

    从我国煤制乙二醇的产能增长来看,大量产能集中规划于油价高点的2011年,在2013年集中投产,造成产能跳涨,之后产能平稳增长。2016年底,随着生产技术成熟,全球经济的回暖,国际油价逐渐回升,大规模的煤制乙二醇规划产能迅速上升,并在2018年实现了大规模投产,总的来看,煤制乙二醇产能增长速度与石油价格增长呈现明显的正相关关系。2019年预期投产的煤制乙二醇产能预期超过260万吨,到2019年底,煤制乙二醇总产能将达712万吨,将会成为我国乙二醇生产的第一大工艺。预计随着煤制氢产业的发展,将使乙二醇成为继合成氨、甲醇之后的第三大煤化工产品,并且能够缓解我国乙二醇对外依存度高的局面。

    但煤制乙二醇行业仍然面临的较大的挑战,主要来源于石油伴生气和北美页岩气中乙烷,乙烷裂解生成乙烯再生成乙二醇的成本较低,煤制乙二醇较难与之竞争,据统计,2017年,我国山西、河北、河南地区煤制乙二醇的完全成本为4331元/吨。而中东地区石油伴生气生产的乙二醇完全成本在3300元/吨。同时美国的乙烷产量也迅速增加,价格下降迅速。乙烷生产乙二醇工艺对煤制乙二醇有较大冲击力。

    同时,煤制乙二醇现有的大部分装置能源消耗大、水资源消耗大、三废产生量大,面临着严峻的节能减排形势。在煤炭分质高效利用、资源能源耦合利用、煤化工污染控制技术等通用技术仍有较大提升空间。 

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